Kuo Tsing (Philip Kwok Wai-Chung) kehrt mit Huang Yung nach Peach Island zurück und findet fünf seiner "Jiang Nan"-Lehrer ermordet vor. Nur der erste Lehrer, der blinde Or (Chan Shen), lebt und beschuldigt Yungs Vater "Eastern Evil" Huang der Tat. In Wahrheit waren "Western Poison" Ouyang Fung und der Jin-Prinz Yang Kang die Mörder. Huang Yung entzweit die beiden geschickt, indem sie Ouyang erzählt, dass Yang seinen Neffen Ke getötet hat. Es kommt zum Kampf, der verblendete Yang stirbt. Auchs eine Gattin Mu segnet das Zeitliche und bittet Huang Yung und Kuo Tsing, ihr Baby aufzuziehen. Das Paar sagt zu und nennt das Kind Yang Guo. Viele Jahre später ist Yang Guo (Alexander Fu Sheng) ein rebellischer Teenager. Yung will nicht, dass er wird wie sein Vater, und übernimmt seine Ausbildung. Sie lehrt ihn aussschliesslich Literatur, während die drei anderen Schüler des Hauses, Kuo Fu (Candy Wen Xue-Er) sowie die Wu-Brüder Sau-Man (Chiang Shen) und Dun-Yu von Kuo Tsing Kung-Fu beigebracht bekommen. Das passt Yang Guo gar nicht und als er einmal wütend davon rennt, trifft er auf Ouyang Fung, der durch das falsche Lesen des Jiao-Yin-Handbuchs irr geworden ist. Er nimmt Guo als seinen Schüler.

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