Huang Yung (Tien Nu) ist nun Anführerin des Bettler-Clans. Mit Kuo Tsing (Alexander Fu Sheng) will sie beim Berg des "Iron Palm"-Clans das Manuskript von General Yue ergattern. Doch "Iron Palm"-Master Qiu Qian-ren verletzt Yung schwer und verfolgt mit seinen Jägern die beiden. Sie fliehen in die Hütte der Taoistin Tante Ying (Lili Li Li-Li). Sie erklärt Yung, dass sie nur noch drei Tage zu leben habe. Nur jemand könne sie retten: Kaiser Duan (Ti Lung). Der hat sich mittlerweile in ein Kloster auf einem Berg zurückgezogen. Yung und Tsing müssen sich an vier Wachen vorbeikämpfen und gelangen zu Duan, der als Mönch sein Dasein fristet. Er erfährt, dass Ying die beiden geschickt hat, vollzieht aber dennoch Yungs rettendes Ritual. Dadurch verliert er für fünf Jahre seine Kräfte. Er erklärt, dass dies Yings Ziel war, denn sie will Rache: Als er noch Kaiser seines kleinen Reichs war, war Ying seine Geliebte. Doch sie ging mit dem trotteligen Chao Pai-tung (Philip Kwok Wai-Chung) fremd, der im Palast ausgebildet wurde. Als er auf die Insel von Yungs Vater verbannt wurde, blieb Ying schwanger zurück. Ein Angreifer verletzte später das Baby mit der "Iron Palm"-Technik. Duan weigerte sich, das Kind zu retten, da er sonst für fünf Jahre machtlos gewesen wäre. Ying tötete das Baby selbst und schwor Rache.

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