Ein Hohenpriester der Schwarzen Magie (Lo Lieh) bleibt immerzu jung, wenn er frische Milch aus den Brüsten von Frauen trinkt. Um seine Milchlieferanten stets trinkfertig zu halten, schwängert er sie mit monströsen Kreaturen. Und nebenbei betreibt er einen Escort-Service mit untoten Prostituierten. Das Geschäft läuft gut, doch immer mehr Zwischenfälle wecken das Interesse des Arztes Qi Zhongping (Ti Lung). In dessen Frau Cuiling (Tanny Tien) hat sich der Magier auch noch verliebt und lockt sie jede Nacht zu sich, um sich von ihrer Milch zu ernähren. Kann ein alter Magier helfen?

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