Liang Jiajie (Lo Lieh) ist in die schöne Zhou Luo-Yin (Tien Ni) verknallt. Doch die reiche Schnepfe kann ihn nicht ausstehen. Sie würde sich viel lieber mit dem knackigen Bauaarbeiter Xu Nuo (Ti Lung) vergnügen - doch der will nichts von ihr wissen, da er mit Quming (Lily Li Li-Li) verlobt ist. Jiajie greift deshalb zu einer List: Er sucht den schwarzen Magier Sha Jian-mai (Ku Feng) auf, damit er ihm einen Liebestrank mischt. Es funktioniert: Luo-Yin wird ihm hörig. Doch nach einer heissen Nacht ist der Zauber dahin. Luo-Yin wirft Jiajie hinaus und da der Sha nicht bezahlen kann, verreckt er. Sha hat sich derweil bei Luo-Yin eingenistet und will ihr helfen, Nuo zu gewinnen. Er braut einen Trank, der den frisch verheirateten Nuo zum willenlosen Sklaven macht. Luo-Yin hat ihn für sich. Doch Sha will auch etwas von ihr abhaben.

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