Der Stadtteil Mongkok in Hongkong: Die Polizisten hängen in Spiellokalen rum, lassen sich bestechen und schlafen mit Prostituierten. Besonders wild treibt es Chan Tung (Anthony Wong Chau-Sang), der bei den Gangstern des Bezirks ein und aus geht. Doch da wird eines Tages der tugendhafte SDU-Cop Michael Cheung (Michael Wong) sein Vorgesetzter und zieht bei Tang ein, bis er eine Wohnung gefunden hat. Michael räumt Tangs Leben auf, rutscht aber auch bald in die Halbwelt Mongkoks hinab. Dort herrscht Unruhe, nachdem der Gangsterboss Big Brother Fai (Roy Cheung Yiu-Yeung) einen auf ihn angesetzten Killer getötet hat und untergetaucht ist. Boss Tai Ge (Kameramann Arthur Wong Ngok-Tai) versucht, Fais Revier zu übernehmen. Doch auch Fais rechte Hand "Pushy Pin" Wah (Patrick Tam Yiu-Man) hat es auf seine Geschäfte abgesehen. Zudem will er die Freundin seines Bosses auszuspannen: Yoyo (Kathy Chow Hoi-Mei). Doch die hat sich mittlerweile in Michael verliebt.

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