28 führende Kämpfer der Martial-Arts-Welt greifen beim Hungfa-Tempel den hundertfachen Vergewaltiger und Mörder "Bat Without Wings" an. Der Schurke tötet 26 der Boxer, nur Leng Quiyun und Szma Zhongyuan überleben. Letzterem gelingt es, "Bat" zu töten. Doch fünf Jahre später taucht ein Fiesling (Ku Feng) auf und nennt sich "Bat Without Wings". Er entführt Miss Lei-Feng, tötet das hübsche Mädchen in seiner Höhle und schickt ihren zerstückelten Körper an ihre Familie zurück. Ihr Vater Feng-erh und ihr Verlobter Chen Han-shen wollen Rache. Unterstützung bekommen sie xom Schwertmeister Xiao Qi (Derek Yee Tung-Sing). Das Trio stattet erst zwei Damen einen Besuch ab, die als einzige dem "Bat" vor Jahren entkommen sind - weil er sie zu schön zum töten fand: Xima Luyoe und Szmas Tochter Zhongyuan (Ching Li).

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