Nach Jahren des Kämpfens zieht sich der lebensüberdrüssige "Malicious West" Feng Ou-yang (Leslie Cheung) von den White Camel Mountains in die Wüste zurück, wo er ein kleines Gasthaus leitet und Kunden anbietet, ihre Probleme zu lösen: Er arbeitet als Killer. Jedes Jahr kriegt er Besuch von "Evil East" Huang Yaoshi (Tony Leung Ka-Fai), einem alten Freund, der Fengs einstige Herzdame (Maggie Cheung) liebt. Huang erzählt, er habe vor einem Jahr dem Kämpfer Yang (Brigitte Lin) vom Murong-Clan versprochen, seine Schwester Yin (Brigitte Lin) zu heiraten. Doch er brach sein Gelübde. Nun bittet Yang Feng, Huang zu töten. Erst langsam erkennt Feng, dass Yin und Yang dieselbe Person sind. Später taucht ein Mädchen (Charlie Yeung) auf und bitter Feng, für Eier und ein Maultier ihren getöteten Bruder zu rächen. Der Killer lehnt ab, er brauche Bargeld. Oder das Mädchen solle ihm sexuelle Gefälligkeiten bieten. Sie lehnt ab und wartet, bis jemand kommt, der ihr hilft. Vorerst taucht jedoch ein fast blinder Schwertkämpfer (Tony Leung Chiu-Wai) auf, der das Dorf von Pferdedieben befreien wollte. Der junge Kämpfer Hung Chi (Jacky Cheung) möchte seine Arbeit vollenden - und die Rache des Mädchens vollstrecken. Doch ihn plagt auch etwas: Seine Frau (Bai Li).

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