Nach zehn Jahren des Kämpfens zieht sich der lebensüberdrüssige Fighter "Malicious West" Feng Ou-yang (Leslie Cheung Kwok-wing) von den White Camel Mountains in die Wüste zurück, wo er ein kleines Gasthaus leitet und Kunden anbietet, ihre Probleme zu lösen: Er arbeitet als Killer. Jedes Jahr kriegt er Besuch von Yaoshi "Evil East" Huang (Tony Leung Ka-Fai), einem alten Freund, der Ou-yangs einstige Geliebte (Maggie Cheung Man-Yuk) liebt. Huang erzählt, er habe vor einem Jahr dem Kämpfer Murong  Yang (Brigitte Lin Ching-hsia) versprochen, seine Schwester Yin (auch Lin) zu heiraten. Doch er brach sein Versprechen. Nun bittet Yang Ou-yang, Huang zu töten. Erst langsam merkt Ou-yuang, dass Yin und Yang die selbe Person sind. Später taucht ein junges Mädchen (Charlie Yeung Choi-nei) auf und bitter Ou-yang, für Eier und ein Maultier ihren getöteten Bruder zu rächen. Der Killer lehnt ab, er brauche Geld. Oder das Mädchen solle ihm sexuelle Gefälligkeiten bieten. Sie lehnt ab und wartet, bis jemand kommt, der ihr hilft. Vorerst taucht jedoch ein fast blinder Schwertkämpfer (Tony Leung Chiu-Wai) auf, der das Dorf von Pferdedieben befreien will - und umkommt, als ihn sein Augenlicht ganz verlässt. Der junge Kämpfer Hung Chi (Jacky Cheung Hok-Yau) will seine Arbeit vollenden - und gleichzeitig die Rache des Mädchens vollstrecken. Doch ihn plagt auch etwas: Er kann seine Frau (Bai Li) nicht auf seine Abenteuer mitnehmen.

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