Hongkong: Der drogensüchtige Kafka (Byron Pang) arbeitet als Schwimmlehrer und Botenjunge. Das wenige Geld, das er verdient, steckt er ins Fitnesstraining - und in den Unterhalt seiner kranken Mutter. Als er sich von seiner Freundin May trennt, trifft er Daniel (Thomas Price), einen schwulen Vermögensverwalter, der aus Australien nach Hongkong zurückgekehrt ist. Daniel ist umgehend fasziniert von Kafkas Body und seinem selbstsicheren Auftreten. Er ahnt nicht, dass sein Objekt der Begierde seit langem traumatisiert ist. Daher lässt sich der heterosexuelle Kafka auch auf eine Affäre mit Daniel ein. Er erhofft sich mit dem Geld und dem Schutz des gefestigten Freunds mehr Halt im Leben. Doch kann sich Daniel auf Dauer damit zufrieden geben, oder will er mehr?

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