Ti Yen (Wu Yuan Chin) wird verhaftet und in die Zelle zu Ting Dien (Jason Pai Piao) gesteckt. Beiden wurde ihr vermeintliches Verbrechen nur untergeschoben. Yens Freundin Qi Fong wird zu allem Übel noch mit einem anderen verheiratet. Doch Yen erfährt bald, dass sein Zellengenosse es viel schlechter erwischt hat: Er wird dauernd vom Magistraten (Yuen Hua) gefoltert, damit er das "Tödliche Geheimnis" preisgeben kann. Dien hat nämlich vor vielen Jahren den Lehrer Mui Nian-Sang vor dessen drei gierigen Schülern, den heutigen Lehreren von Ti Yen, gerettet. Als Dank weihte Nian-Sang ihn in das Geheimnis des unbesiegbaren Siu-Chin-Kung-Fu ssowie des "Tödlichen Geheimnisses" ein - dem Ort eines gigantischen Schatzes. Als sich Dien in die hübsche Ling Seung-Wa (Shih Szu) verliebte, vertraute er ihr das Geheimnis an. Er ahnte nicht, dass ihr Vater, der Magistrat, schon lange nach dem Schatz gesucht hatte. Der Magistrat verhaftete Dien und quält seither seine eigene Tochter.

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