100 Jahre nach der Vernichtung des Baumdämons (Lau Siu-Ming) steht der Übeltäter wieder auf und versammelt sinnliche Geisterfrauen um sich, darunter die Rivalinnen Butterfly (Nina Li Chi) und Lotus (Joey Wong Cho-yin). An die beiden gerät auch der junge Mönch Fong (Tony Leung Chiu-Wai), der mit seinem Meister (Lau Shun) durch den Wald irrt. Während der Baumdämon es auf den Meister abgesehen hat, soll Lotus Fong verführen. Der junge Mönch bleibt standfest, doch dafür verliert Lotus ihr Herz an ihn. Sie will ihm sogar helfen, seinen Meister aus den Ästen des Baumdämons zu befreien. Weitere Unterstützung kriegt Fong vom Magier Yin (Jacky Cheung Hok-yau), der ganz hingerissen ist von Butterfly.

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