Am 18. September 1931 marschieren die Japaner in China ein und besetzen drei nordöstliche Provinzen. 200'000 japanischen Soldaten sind bald im Land. 1933 ziehen rund 20'000 davon Richtung Pa Tou Lou Tzu, einem strategisch wichtigen Punkt an der Grossen Mauer. Nach der ersten Schlacht verschanzen sich die einzigen chinesischen Überlebenden in der Festung und leisten erbittert Widerstand: Cmdr. Wu Chanzheng (Ti Lung), Private Jiang Mingkun (Chen Kuan-Tai), Private Bai Zhangxing (David Chiang), Private He Hongfa (Alexander Fu Sheng), Private Chu Tsancheng (Chi Kuan-Chun) und Private Pan Bingling (Lee Yi-Min). Den Soldaten schliessen sich der Teenager Xiao Shunzi (Ting Wa-Chung) und der von seiner Einheit getrennte Private Jia Fusheng an. Sie kämpfen erst gegen japanische Banditen (u.a. Gordon Liu Chia-Hui und Johnny Wang Lung-Wei), später gegen die heranrückende Armee.

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